Danny Cray is een 26-jarige beginnend beeldend kunstenaar. Om rond te kunnen komen werkt hij af en toe als onderzoeker bij een groot privé-detectivebureau. Als hij door een van de grootste klanten van het kantoor wordt benaderd om een opdracht te doen, bedenkt hij zich geen moment - hij kan het geld immers goed gebruiken. Hij hoeft alleen maar uit te zoeken wat Terio aan het bestuderen was, en met welke mensen hij contact had. Maar al snel blijkt dat er meer aan de hand is, en de zoektocht voert hem van de straten van Washington naar de bibliotheek van het Vaticaan en uiteindelijk naar een ondergrondse stad in het oosten van Turkije. Terio blijkt onderzoek te hebben gedaan naar een eeuwenoude Koerdische stam, de Jezidi, die de Pauw Engel vereren, ook wel Satan genoemd.

Als er meer mensen op onverklaarbare wijze de dood vinden beseft Danny dat hij zélf Terio's onderzoek moet voortzetten, voordat het te laat is...